Claudia, giovane psicanalista, ha in cura Tancredi da tre mesi. La giovane sospetta che l'uomo faccia parte di quella zona grigia dove servizi deviati e criminalità politica comune si sovrappongono. Incalza Tancredi, che ammette il suo ruolo e il suo tentativo di denuncia attraverso Claudia. Dopo aver partecipato a stragi e a varie missioni, egli vorrebbe rompere col passato. Un giorno, Claudia si accorge che qualcuno li sta spiando. I due prendono tempo, tentano il depistaggio, mentre Claudia, con una testimonianza scritta da Tancredi, si reca da un magistrato. Il giudice riesce ad incriminare nomi eccellenti, Claudia viene messa sotto protezione ed è costretta a cambiare città. Tancredi la raggiunge e si mette a disposizione del giudice per dare il suo pieno contributo alle indagini. I nemici individuano il rifugio in cui Claudia e Tancredi si nascondono

Fabrizio è un giovane laureato in lettere che fa il meccanico per vivere. Con i suoi amici passa ogni fine settimana tra partite di calcetto, ricerche di funghi allucinogeni e stravolgimenti alcolici. Dopo aver visto la sua ex-fidanzata insieme ad un altro ed aver ingerito una massiccia dose di funghi comincia a sognare una strana ragazza che gli dice di essere la Morte. Nel frattempo riceve in eredità una Ferrari incidentata e usata come pollaio, di cui non sa cosa fare e, quando gli arriva la cartolina di leva, invece di partire per la naja se ne va a bighellonare in autostop. Incontra così una ragazza uguale a quella del sogno con cui fa un patto faustiano. Per una sfortunata serie di coincidenze si ritrova arruolato ma non per molto, torna a Modena e con i proventi di un traffico illecito mette a posto la Ferrari e riconquista la ex fidanzata. Ma quando sembra che ormai tutto gli debba andare bene incontra di nuovo la ragazza che nel sogno gli diceva di essere la morte che viene a reclamare quanto dovuto...