Simone, un ragazzo cieco, piccolo genio dell'elettronica, scandagliando l'etere viaggia alla ricerca di suoni, musiche, conversazioni. Anche Alessio osserva e spia l'esterno, ma lo fa in modo diverso: lui contatta qualcuno, elimina l'originale, si traveste e diventa la sua copia. Grazia Negro arriva da Roma per investigare su una strana serie di omicidi avvenuti negli ultimi anni: i corpi sono di giovani studenti, completamente nudi e privi di oggetti personali. Sulle scene del crimine si scopre che si aggira qualcuno identico alla vittima. Il modus operandi di Alessio, il killer, ora non è più un segreto, lo è però la sua identità. La cecità di Simone lo rende l'unico in grado di identificare l'assassino.

Tra il 1944 e il 1945, durante la Repubblica di Salò, quattro fascisti (un Duca, un Monsignore, un'Eccellenza e un Presidente, rappresentanti i quattro poteri) definiti “Signori”, fanno rapire una schiera di giovani donne e uomini per poi segregarli in una sontuosa villa di campagna a Marzabotto, dove intendono sfruttarli per soddisfare le proprie perversioni sessuali. Sottoposte a un regolamento rigido e spietato, le vittime sono obbligate ad ascoltare gli scioccanti racconti di tre anziane ex prostitute d'alto bordo sulle passioni sessuali più estreme di vecchi clienti, affinché i Signori possano trarre ispirazione per disporre liberamente dei giovani sequestrati; una quarta donna accompagna le narrazioni al pianoforte, contribuendo a creare un'atmosfera tetra e surreale.
Il film si articola in quattro parti corrispondenti ad altrettanti gironi infernali (l'Antinferno, il Girone delle Manie, il Girone della Merda e quello del Sangue) ed è chiuso da un epilogo.