Il regista e attore Andrea Del Bianco è sul set del suo ultimo film, un giallo dai forti risvolti sociali dal titolo Dov'era lei a quell'ora?, di cui è regista e interprete nei panni dell'emigrato calabrese Enrico Brancati, andato al nord in cerca di lavoro e di un ambiente diverso. Andrea si rende conto di stare realizzando una storia che non sente propria, un film che narra la storia umana e sociale di un uomo che ha il suo volto ma è distante anni luce da lui.

Nella tragica estate del '43, Carlo ha vent'anni e si trova a Riccione per passare le vacanze con alcuni amici. Il giovane, per motivi di studio e per l'influenza del padre, un gerarca fascista, è riuscito a ottenere il rinvio del servizio militare. Lontano dalle difficoltà in cui versa l'Italia in guerra, Carlo pensa a divertirsi con i suoi amici borghesi, instaurando anche un legame sentimentale con Rossana. A rompere la tranquillità della cittadina balneare romagnola arriva improvvisamente un aereo della Luftwaffe, che terrorizza i villeggianti volando a bassa quota sul litorale adriatico. Nella confusione seguente, Carlo s'imbatte prima in una bambina smarrita, poi trova Roberta, la madre, e si offre di riaccompagnarle alla loro casa. La donna è un'affascinante trentenne, vedova di un eroico ufficiale di Marina. Nei giorni seguenti, fra Carlo e Roberta nasce un'attrazione sempre più difficile da ignorare, che ovviamente infastidisce Rossana. Ma il 25 luglio, e con esso la caduta del regime fascista, si avvicina e spingerà Carlo a maturare un'importante decisione.

Il lento disgregarsi di un gruppo di amici trentenni che vivono in Emilia Romagna segna la fine di un'epoca. Un popolare cantante locale cerca di rilanciare la propria carriera, ma è frustrato dai gusti del pubblico che preferisce il rock americano alle sue canzoni. In più la moglie inizia a interessarsi a un altro uomo e l'amica Aida è in crisi esistenziale.