Simone, un ragazzo cieco, piccolo genio dell'elettronica, scandagliando l'etere viaggia alla ricerca di suoni, musiche, conversazioni. Anche Alessio osserva e spia l'esterno, ma lo fa in modo diverso: lui contatta qualcuno, elimina l'originale, si traveste e diventa la sua copia. Grazia Negro arriva da Roma per investigare su una strana serie di omicidi avvenuti negli ultimi anni: i corpi sono di giovani studenti, completamente nudi e privi di oggetti personali. Sulle scene del crimine si scopre che si aggira qualcuno identico alla vittima. Il modus operandi di Alessio, il killer, ora non è più un segreto, lo è però la sua identità. La cecità di Simone lo rende l'unico in grado di identificare l'assassino.

La vita di Laura, una ragazza bolognese poco più che ventenne, simpatica ed estroversa, scorre serena, divisa tra l'affetto per la madre, con cui ha un rapporto di intesa e di confidenza, gli studi universitari e un gruppetto di amici ben affiatati. Ma casualmente due incontri sovvertono la sua vita: il primo è quello con Giulia, una ragazza affascinante e problematica, con cui Laura stringe un rapporto di amicizia; il secondo è quello con Pietro, un giovane restauratore romano che sta lavorando ad un affresco medievale in un'importante chiesa cittadina. Con Pietro, che è un ragazzo sensibile, premuroso e solitario, nasce un'amicizia che sfocerà in una storia d'amore. Questi incontri portano Laura ad una crescita e ad una maturazione interiore che la condurranno a fare delle scelte inaspettate.

Ecco sullo schermo gli universitari della contestazione. Ma non li vediamo impegnati ad occupare aule e laboratori - a descrivere questo aspetto d'attualità ci pensa un abile montaggio del materiale di repertorio - quanto in altre attività egualmente suggerite dalla cronaca dei nostri giorni: l'amore di gruppo e il "plagio". Vi sono due studenti, Angela e Massimo, che si amano tranquillamente. Tra i due si inserisce un terzo, Guido, ricco, complessato per traumi infantili imputabili ai genitori, orfano. Questi si interessa alla ragazza, ma, nell'impossibilità di conquistarla interamente, la convince ad un legame a tre, soggiogando sia lei che il fidanzato con una sottile azione di convincimento. Raggiunto lo scopo, si suicida in automobile, ponendo i due rimasti nella impossibilità di proseguire un amore che si rivela sporcato. Il film è parte in bianco e nero e parte a colori e con viraggi. In un ruolo laterale rivediamo, dopo molti anni, Cosetta Greco.