Caterina è un’affermata cantante lirica italoamericana. Quando improvvisamente muore Douglas, suo marito e manager, decide di lasciare New York per tornare a Roma insieme al figlio adolescente Joe, che ha spesso trascurato a vantaggio della sua carriera artistica.
Lì, il ragazzo inizia a frequentare i più malfamati quartieri romani e diventa tossicodipendente; quando la madre se ne accorge, mette da parte carriera e amici per dedicarsi a ricostruire il rapporto col figlio, arrivando persino a concedergli un’intimità equivoca e incestuosa. Ma Joe è fortemente ripiegato su se stesso, così Caterina, disarmata, decide di recarsi a Parma, la città dove anni prima aveva studiato canto. Rivede i luoghi dove ha trascorso la sua giovinezza: piazza Duomo, il giardino Ducale, il ponte. Il figlio presto la raggiunge e il rapporto con la madre si rivela ancora una volta decisamente morboso.
Tornati a Roma, Caterina avverte sempre più il bisogno di rivelare a Joe un’importante verità sul suo passato…

Un dongiovanni napoletano, proprietario di un negozio di calzature, oltre al vizio delle donne, ha anche quello del gioco. Perde somme favolose e per far quadrare il bilancio è costretto a "vendere" i suoi servizi amatori ad alcune vogliose signore. Ma perde troppo e il surménage erotico rischia di farsi insostenibile. Il dongiovanni chiede l'aiuto del suo commesso, che si rivelerà tanto bravo da togliergli l'affezionata clientela.