Padre Lino dei Frati Minori , vissuto trentun anni a Parma come cappellano delle carceri giudiziarie e direttore del riformatorio, lavora  per aiutare i poveri con modi che possono apparire poco ortodossi ma che gli consentono di realizzare tempestivi soccorsi. In contrasto con l'ambiente conventuale e col Vescovo che lo esortano alla moderazione, padre Lino si ribella,  riuscendo  a strappare l'assoluzione per cinquanta sindacalisti processati a Lucca e a evitare devastazioni e incendi in occasione della "Settimana rossa" di Parma (giugno 1914). 

Stanco del tipo di lavoro e della miseria del proprio paese il non ancora trentenne Giorgio Cavero raggiunge la città, ove vorrebbe iniziare l'attività di detective privato. Una notte gli si presenta un signore sconosciuto che, datogli un anticipo, gli promette cento milioni se entro due mesi gli fornirà la prova dell'esistenza di Gesù Cristo. Giorgio inizia le sue indagini, ma non sa da che parte cominciare e che cosa esattamente cercare. Mara, una compaesana datasi alla prostituzione, lascia il marciapiede e lo aiuta nelle inutili ricerche tra le ex colleghe e tra i passanti.